第370章 保尔森之路（3 / 4）

证比保尔森更专业，更重要的是这其中有诈骗风险，高盛事后是被告了的，判罚了5亿多美元，保尔森虽然最后没被判为恶意，没有赔款，但保尔森是华尔街的基金经理，他却是个中国投资人，如果自己来做这么一份合约，法院最后对他的判罚难料。

只能跟风上船。

而且要装作不知情的跟风，是高盛“主动”给他推荐了一份来自保尔森的投资组合，这样在面对法庭的时候，才能推卸掉一切责任。

要完成这件事，还挺有难度的，首先他都不知道保尔森的合约到底是高盛的哪个部门在负责，其次高盛既然专门“包装”了产品，具体合约不会给一般的客户去看，可能不好参与，所以他请了柳总专门给他推荐到这个可能性最大的“北美衍生品投资部”，这个部门就是负责本土房地产衍生品的，因为近年房地产衍生债券的火爆，部门等级也很高。

没点关系，这个门都进不来。

陈学兵谋划这件事情许久了，当初拉柳传入局，也是看上了他在高盛的关系。

马克见陈学兵反复翻看那份cdo方案，笑着介绍道：“听说你是中国科技企业的投资人，我们专门为你准备了一份科技可转债，你不看看吗”

“嗯嗯。”陈学兵鼻腔哼出两声，摇了摇头：“我的目的是对冲人民币升值风险，我的美元仓暂时不想转回国内，所以想配置一些比较稳定的美元资产，最好还能有一些本身的升值区间，科技企业的波动风险太大了，我听说美国近年房地产升值还不错，我想看看cdo相关的产品，我们愿意定期付点保费，只要风险可控，能长期收钱就行。”

他并没有上来直接表示想买cds，毕竟做空的东西多少都带点恶意，会引人警惕。

cdo，也是要对赌的，保尔森那份cds组合切入的时间点比较精准，早做空的话就在之前的行情里赔死了，这份合约的开始时间大概就在2006下半年-2007年初，如果现在还在持续寻找对赌方，搞不好就会被高盛拿出来。

不过拿出来的是对向合约。

马克听闻这个要求，立马让人拿来了几分cdo产品，并予以介绍。

陈学兵看了几份，都不太满意。

“嗯我在中国做手机操作系统，习惯看底层代码，任何金融产品必须让我看清基础资产逻辑——比如抵押贷款的组合规则、违约概率计算公式，底层资产数据，你们的产品介绍并不深入，我想看的是技术细节。”

他推了推眼镜，作出一副专业且计较的做派。

马克感觉有点难搞。

“你需要的是哪方面的技术细节”

“必须包含产品对应年份的次级浮动利率房贷，最好是去年或前年产生的产品，最关键的是我需要对赌方的信息，我做投资，一定要了解对手，最好有产品的投资模型，因为我接下来打算进入美国金融市场，想做一点相关的研究这样的要求，能满足吧”

陈学兵提出要求后，马克的脸色开始为难。

“1.1亿美元.如果在我们中国的银行存入这笔钱，银行行长得随叫随到才行。”陈学兵悠悠说道，“银行还得送我全家人五十年都吃不完的大豆油。”

旁边的后藤美树噗嗤一笑，而后助攻了一句：

“马克，我的老板很难缠，不过他也是个很好相处的投资人，如果你让他排除了前期风险，以后大家的麻烦都会少一些。”

“嗯好吧，不过你需要的信息得向总部申请，你能否说得再具体一些我能够更准确地为你提供产品。”

陈学兵沉吟了一下，道：“这样吧，你只给我底层资产规模在一百亿美元以上的组合合约，我喜欢「大船」。”

能让保尔森赚150亿美元的盘子，必定有两百亿以上的底层资产，但如果保尔森不止找了高盛一家投行…还是百亿保险一些。

马克却又道：“嗯这样的合约，我们也有很多，